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Un sondage de l'industrie GBTA révèle les principaux facteurs qui sont sur le point de tracer la voie à suivre pour les voyages d'affaires mondiaux

Le dernier sondage sur les perspectives explore l'impact des nouvelles stratégies de vente au détail des compagnies aériennes et des nouvelles capacités de distribution, les défis de reconstitution de la main-d'œuvre du secteur et les réalités de l'expérience des voyageurs dans un contexte de perturbations.

L’industrie mondiale du voyage d’affaires continue de progresser vers un montant prévu de 1 158 000 milliards* de dépenses de voyage en 2023 – mais les données économiques ne racontent qu’une partie de l’histoire. Même si l’industrie prend de l’ampleur, de nouveaux développements et approches devraient tracer la voie à suivre. 
 
Pour l'industrie du voyage, Nouvelle capacité de distribution (NDC) marque une approche révolutionnaire dans la vente au détail des compagnies aériennes, l'accès aux tarifs et ce que cela signifie pour les acheteurs de voyages et le paysage des voyages d'affaires dans son ensemble. Reconstruire le voyage et l’hospitalité main d'oeuvre de l'industrie et la promotion de la prochaine génération de professionnels de l’industrie est également en cours. Et à une époque où tant de choses ont changé, l’état de la l'expérience du voyageur d'affaires, surtout face à des perturbations. 
 
Ces trois facteurs clés sont explorés dans le sondage sur les perspectives des voyages d'affaires du deuxième trimestre 2023 publié aujourd'hui par la Global Business Travel Association (GBTA), la première association au service de l'industrie mondiale du voyage d'affaires. GBTA a interrogé plus de 800 acheteurs, fournisseurs et professionnels du secteur des voyages d'affaires à travers le monde, marquant le 31St sondage dans sa longue série. 

« Les voyages d'affaires sont en constante évolution, et notre dernier sondage GBTA met en évidence les développements et les enjeux prioritaires pour notre industrie et les voyageurs d'affaires. La mise en œuvre de nouveaux modèles de vente au détail, la reconstruction de notre main-d'œuvre et l'amélioration de l'expérience de voyage des employés sont quelques-uns des principaux facteurs qui façonnent l'avenir collectif des voyages d'affaires », a déclaré Suzanne Neufang, PDG de GBTA. 
 
Voici quelques-uns des principaux points à retenir de ce dernier sondage GBTA : 
 

L'évolution de la vente au détail des compagnies aériennes 

 
L'industrie pèse sur les récents efforts des compagnies aériennes pour accélérer le NDC 

Les personnes interrogées ont été interrogées sur l'annonce faite par une compagnie aérienne américaine aux agences de voyages selon laquelle plus de 40% de son contenu et de ses nouvelles offres ne seraient disponibles que via des canaux de vente au détail « modernes », notamment NDC. Parmi les personnes interrogées, 471 TP3T déclarent ne pas soutenir cet effort visant à accélérer le NDC. Un troisième (34%) déclare qu'il le prend en charge, et 20% ne connaît pas NDC. 

Spécifique aux acheteurs de voyages, 60% déclare ne pas soutenir l'effort par rapport au 36% des fournisseurs de voyages et des sociétés de gestion de voyages (TMC). 

  • Au niveau régional, les répondants en Europe (44%) et en APAC (43%) sont plus susceptibles de soutenir cet effort que ceux d'Amérique du Nord (29%).  

La mise en œuvre des NDC avance-t-elle trop rapidement ? 

  • Plus de la moitié des acheteurs de voyages (53%) déclarent que certaines compagnies aériennes tentent de déployer le NDC trop rapidement et n'ont pas accordé aux intermédiaires tiers suffisamment de temps pour développer la technologie et les processus nécessaires. 
  • Un tiers des acheteurs (29%) déclarent que les intermédiaires ont eu suffisamment de temps et devraient être prêts à gérer et gérer efficacement les réservations NDC. 
  • Les acheteurs de voyages en Amérique du Nord (59%) sont plus susceptibles que ceux en Europe (42%) de penser que les compagnies aériennes évoluent trop vite.  
  • Les acheteurs européens (49%) sont plus susceptibles que les acheteurs nord-américains (23%) de penser que les intermédiaires devraient être prêts maintenant.  

Les gestionnaires de voyages divisés à trois concernant l'impact des NDC   

  • Un tiers (36%) des acheteurs déclarent que leur programme de voyage a été affecté négativement par la décision globale des transporteurs de mettre en œuvre le NDC, tandis que 29% déclarent qu'il n'a pas été impacté.  
  • Un tiers supplémentaire (28%) déclarent ignorer tout impact, et seuls 6% affirment que les efforts NDC des transporteurs ont eu un impact positif sur leur programme de voyages. 

Un aperçu des premiers jours de la mise en œuvre du NDC  

  • La moitié des acheteurs (48%) déclarent ne pas avoir encore commencé à mettre en œuvre le NDC.  
  • Parmi les acheteurs de voyages, quelques-uns déclarent avoir rencontré quelques (7%) ou plusieurs (7%) difficultés dans leur processus NDC, tandis qu'un nombre encore plus faible déclarent que leur transition s'est largement déroulée en douceur (3%) ou sans aucune difficulté (1%). 
  • Cependant, un acheteur sur quatre (25%) estime qu'il est trop tôt pour évaluer l'évolution de leur mise en œuvre.  
  • Six acheteurs sur 10 (61%) déclarent qu'ils n'ont pas budgétisé et n'ont pas l'intention de budgétiser les coûts de maintenance supplémentaires liés au NDC, tandis que 23% déclarent qu'ils ne l'ont pas fait mais que leur processus de budgétisation est en cours. 

Un tiers des parties prenantes intermédiaires citent les difficultés de mise en œuvre des CDN  

  • Parmi les parties prenantes intermédiaires, notamment les TMC, les outils de réservation en ligne (OBT) et les systèmes de distribution mondiaux (GDS), un tiers (36%) déclarent avoir rencontré au moins « quelques » ou « de nombreux défis » dans la distribution de contenu NDC à leurs entreprises clientes.  

Un engagement accru est nécessaire parmi les parties prenantes du NDC  

  • Huit acheteurs de voyages sur dix interrogés (81%) déclarent avoir besoin de plus d’informations sur NDC.  
  • Les acheteurs européens (29%) sont plus susceptibles que ceux d’Amérique du Nord (15%) de déclarer qu’ils n’ont pas besoin de plus d’informations NDC.  
  • Le sentiment des acheteurs est mitigé quant à la manière dont leur TMC les prépare au NDC. La moitié des acheteurs (50%) estiment que leur TMC ne dispose pas de suffisamment d'informations NDC et/ou ne partage pas leurs plans de mise en œuvre. 

Reconstruire la main-d'œuvre des voyages d'affaires 

Défis en matière de dotation cités par plus de la moitié des répondants de l'industrie 

  • Six répondants sur 10 (58%) déclarent qu'ils continuent de connaître des pénuries de main-d'œuvre et/ou des difficultés de recrutement dans une certaine mesure. Cependant, un tiers (36%) ont déclaré ne pas rencontrer de difficultés significatives en matière de dotation ou de recrutement. 
  • Selon les répondants, les postes dont leur entreprise a le plus besoin incluent le développement technologique : 31% ; Niveau d'entrée/Opérations : 26% ; Ventes et gestion des comptes : 24% ; et conseillers/agents de voyages : 17%. 
  • Lorsqu'on leur demande quels secteurs industriels rencontrent les plus grands défis en matière de personnel, les personnes interrogées citent le plus souvent les hôtels (59%), les TMC (43%), les restaurants (37%), les aéroports (28%) et l'aviation (27%). 

Principaux obstacles à la constitution d’une main-d’œuvre industrielle durable 

  • Lorsqu'on lui demande de classer cinq des plus grands obstacles auxquels est confrontée l'industrie mondiale du voyage d'affaires pour parvenir à une main-d'œuvre solide, diversifiée et durable, les principales sélections sont les salaires et avantages sociaux peu attrayants (69%) ; manque de candidats qualifiés (50%) ; embaucher et former de nouveaux professionnels extérieurs à l'industrie (46%); exigences d'emploi peu attrayantes (46%); et le manque d’investissement dans la rétention des talents et le développement professionnel (46%). 
     

L’état actuel des voyageurs d’affaires et de l’industrie 

Préoccupations et réalités de l’expérience voyageur d’affaires 

  • Lorsqu'on leur demande d'évaluer leur récente expérience de voyage d'affaires, la plupart des personnes interrogées la déclarent plutôt (31%) ou très (29%) agréable. 
  • Cependant, la moitié des personnes interrogées déclarent que les inquiétudes concernant les perturbations des voyages – telles que les vols annulés ou retardés, les longues files d'attente de sécurité, les aéroports bondés ou les longues files d'attente pour le contrôle des bagages – ont quelque peu (41%) ou fortement (9%) réduit leur volonté de voyager pour le travail. 
  • Les Travel Managers entendent le plus souvent des plaintes de voyageurs d'affaires émanant d'employés concernant des vols retardés (76%) ou annulés (72%), de longs délais d'attente avec les TMC (62%) ou des fournisseurs de voyages (52%) et une mauvaise qualité de service hôtelier (46%). 

Le dernier état des dépenses et des réservations de voyages dans le monde 

  • Les acheteurs de voyages estiment que les réservations actuelles de voyages d'affaires intérieurs de leurs entreprises sont revenues à 72% par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de 2019 (contre 67% dans le sondage GBTA de janvier 2023). Les acheteurs estiment également que les dépenses actuelles de leur entreprise en voyages d'affaires intérieurs s'élèvent à 74% par rapport aux niveaux de 2019 (contre 68% en janvier).  
  • Les voyages d’affaires internationaux continuent également de faire leur retour. Les acheteurs de voyages estiment que leurs réservations internationales se sont rétablies à 63% (contre 54% en janvier) et que leurs dépenses actuelles sont revenues à 66% (contre 58%). 
     

Méthodologie : Au total, 803 réponses ont été reçues d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique pour le sondage qui s'est déroulé du 10 au 21 avril 2023. Consultez le sondage complet du deuxième trimestre. résultats et faits saillants ici, ainsi que la série complète de sondages sur la reprise de l'industrie des voyages d'affaires de la GBTA.