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Prévisions des voyages d'affaires mondiaux 2023 : réservations, dépenses et optimisme en hausse, selon un sondage GBTA

De nouvelles recherches indiquent une reprise continue du secteur, un allégement des contraintes de personnel des fournisseurs et des perspectives mitigées sur les voyages en Chine.

Les voyages d’affaires mondiaux devraient connaître une légère hausse en 2023 par rapport à 2022. Les entreprises devraient envoyer davantage d’employés en voyage et les fournisseurs de voyages anticipent une augmentation des dépenses de voyages d’affaires. Des secteurs tels que la finance, l’assurance, les services professionnels et le conseil affichent des signes plus marqués de croissance des dépenses liées aux voyages d’affaires. Malgré les défis économiques potentiels et l'incertitude entourant le retour de la Chine après la COVID, le plus grand marché des voyages d'affaires au monde, le secteur reste optimiste quant à la poursuite de la reprise et à la volonté des employés de voyager pour le travail.

Ce sont là quelques-unes des principales conclusions du sondage sur les perspectives des voyages d'affaires du premier trimestre 2023 publié aujourd'hui par la Global Business Travel Association (GBTA), la première association au service de l'industrie mondiale du voyage d'affaires. GBTA a interrogé plus de 600 acheteurs, fournisseurs et professionnels du secteur des voyages d'affaires à travers le monde, marquant le 30e sondage de sa série qui suit l'évolution continue des voyages d'affaires.

« GBTA continue de s'appuyer sur les perspectives et les connaissances collectives et diverses de notre secteur pour suivre de près l'évolution de l'état des voyages d'affaires mondiaux. Le retour des voyages d’affaires variera selon les régions, les secteurs et les entreprises. Et malgré les inquiétudes mondiales persistantes concernant une récession, la majorité des gestionnaires de voyages d'affaires indiquent que leur entreprise prévoit davantage de voyages d'affaires que l'année dernière », a déclaré Suzanne Neufang, PDG de GBTA.

Voici les principaux points à retenir de ce dernier sondage GBTA : 

De retour sur la route et dans les airs : d’autres voyages d’affaires sont attendus en 2023.

  • Les chefs d'entreprise anticipent peut-être une récession cette année, mais les Travel Managers anticipent davantage de voyages d'affaires. Trois Travel Managers sur quatre (78%) s'attendent à ce que leur entreprise effectue beaucoup plus (22%) ou plus (55%) de voyages d'affaires en 2023 par rapport à 2022.
  • Seuls 15% des travel managers s'attendent à voir les mêmes niveaux de voyages d'affaires que l'année dernière, et 7% s'attendent à moins ou beaucoup moins de voyages.
  • Une écrasante majorité de 90% pensent que leurs employés sont prêts à voyager pour affaires, tandis que 88% déclarent se sentir plus optimistes quant au chemin vers la reprise par rapport au mois dernier.

Les entreprises devraient également augmenter leurs dépenses en voyages d’affaires.

  • Les fournisseurs de voyages s'attendent à ce que leurs entreprises clientes dépensent davantage en voyages d'affaires au cours de l'année à venir. Près de neuf fournisseurs sur dix (86%) s'attendent à ce que les dépenses des entreprises clientes en 2023 soient beaucoup plus élevées (26%) ou légèrement supérieures (60%) par rapport à 2022. (Cela marque une augmentation par rapport à la GBTA. Sondage d'octobre 2022 où 80% des fournisseurs s'attendaient à une augmentation de leurs dépenses.)
  • Neuf pour cent s'attendent à ce que les dépenses liées aux voyages d'affaires soient à peu près les mêmes, et seuls 1% s'attendent à ce que les dépenses soient inférieures à celles de 2022. (Dans le sondage d'octobre, 15% s'attendaient au même niveau de dépenses et 5% s'attendaient à des dépenses inférieures.)

Les réservations et les dépenses de voyages d’affaires continuent de revenir aux niveaux de 2019.

  • En moyenne, les acheteurs de voyages estiment que les réservations actuelles de voyages d'affaires nationaux de leur entreprise sont revenues à 67% par rapport aux niveaux d'avant la pandémie de 2019 (contre 63% dans le sondage GBTA d'octobre). Les acheteurs de voyages estiment que les dépenses actuelles de leur entreprise en voyages d'affaires nationaux sont revenues à 68% de leurs niveaux de dépenses de 2019.
  • Les voyages d'affaires internationaux continuent de gagner du terrain. (En janvier 2022, les voyages d'affaires internationaux sont restés pratiquement au point mort, avec 59% de gestionnaires de voyages déclarant que leur entreprise n'autorisait jamais ou rarement ces voyages.) Dans ce sondage, en moyenne, les acheteurs de voyages estiment que les réservations de voyages d'affaires internationaux ont rebondi à 54%, en hausse. légèrement par rapport à 50% en octobre. Les dépenses actuelles pour les voyages internationaux sont revenues à environ 58%.

Quels sont les secteurs qui sont en avance et en retard en matière de retour aux dépenses liées aux voyages d'affaires ?

  • Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer les secteurs de leurs entreprises clientes dans lesquels ils ont enregistré la plus forte croissance des dépenses en voyages d'affaires en 2022, les fournisseurs de voyages ont cité les trois principaux secteurs suivants : finance et assurance (34%) ; professionnel, conseil, scientifique et technique (32%); et logiciels, matériel et technologie (25%). Ces secteurs ont largement repris les voyages l’année dernière après avoir été à la traîne d’autres secteurs, comme le secteur manufacturier, en 2021.
  • Lorsqu'on leur a demandé quels secteurs avaient connu la plus faible croissance des dépenses de voyage l'année dernière, les fournisseurs de voyages et les professionnels de la gestion de voyages ont cité : les organisations à but non lucratif, les associations et les fondations (35%) ; logiciels, matériel informatique, technologie (24%) ; et services éducatifs (22%).
  • Il est intéressant de noter que le secteur des logiciels, du matériel informatique et de la technologie a été cité comme étant à la fois en tête et en retard en matière de croissance des dépenses, ce qui indique des écarts entre les entreprises et les secteurs en termes d'approches, de politiques de voyage et de stratégies.

Le type et l’intention du voyage continuent de déterminer les dépenses et les approbations des voyages d’affaires.

  • Selon les acheteurs de voyages, les principaux domaines de dépenses en voyages d'affaires en 2023 sont les réunions de vente/gestion de compte avec des clients ou des prospects (28%) ; réunions internes avec des collègues (20%) ; et conférences, salons professionnels et événements industriels (18%), ce qui est largement conforme aux objectifs de la GBTA. Sondage de juin 2022.
  • Pour compléter la composition des dépenses, les déplacements pour le service client (14%) ; formation ou perfectionnement des employés (9%); et réunions fournisseurs (6%).
  • Pendant la pandémie, de nombreux programmes de voyages ont mis en œuvre des processus d’approbation préalable au voyage plus stricts pour gérer les risques. Ajoutez à cela le désir de contrôler les coûts ou de s'aligner sur des pratiques de voyage plus écologiques, et les déplacements des employés peuvent désormais nécessiter des approbations supplémentaires, telles que celles de la part des risques, des ressources humaines, de la haute direction, des finances ou des départements des voyages ou de la RSE. Vingt-deux pour cent ont déclaré qu'une approbation préalable au voyage est toujours requise pour les voyages intérieurs et 34% ont déclaré qu'une approbation préalable au voyage est toujours requise pour les voyages internationaux. Un 20% supplémentaire a déclaré qu'une approbation préalable au voyage était parfois requise pour les voyages nationaux ou internationaux.
  • Cependant, la moitié (49%) des acheteurs de voyages déclarent qu'une autorisation préalable au voyage n'est jamais requise pour les voyages d'affaires nationaux, tandis qu'un tiers (31%) disent la même chose pour les voyages internationaux.

Le personnel des prestataires de voyages est toujours supprimé, mais une aide pourrait être en route en 2023.

  • Les fournisseurs de voyages et les sociétés de gestion de voyages ont été contraints de réduire leurs effectifs pendant la pandémie. Même aujourd’hui, bon nombre de ces sociétés ne sont pas encore entièrement dotées de personnel. Près de la moitié des fournisseurs de voyages (47%) déclarent que le niveau d'effectif de leur entreprise est quelque peu ou beaucoup inférieur à ce qu'il était avant la pandémie, tandis que 28% déclarent qu'il est à peu près le même.
  • Cependant, deux fournisseurs de voyages sur trois (65%) s'attendent à ce que leurs effectifs augmentent beaucoup ou quelque peu en 2023 par rapport à 2022, tandis que 26% ne s'attendent à aucun changement.

Les programmes de voyages d’entreprise tiennent leur position (avant la pandémie) en matière de personnel.

  • Alors que de nombreux fournisseurs de voyages sont sortis de la pandémie avec moins de personnel, la même chose s’est rarement produite avec les programmes de voyages. La majorité des acheteurs (78%) affirment que la taille du personnel du programme de voyages de leur entreprise en 2023 devrait être à peu près la même (56%) qu'avant la pandémie ou qu'elle sera beaucoup ou quelque peu plus grande (22%).
  • De nombreux acheteurs s'attendent également à augmenter leurs dépenses liées aux opérations de leur programme de voyages (telles que les salaires du personnel, la technologie et les consultants) en 2023 par rapport à l'année dernière. Près de la moitié des acheteurs (45%) s'attendent à ce que les budgets de leur programme de voyage soient plus élevés, tandis que 41% s'attendent à ce qu'ils soient à peu près les mêmes qu'en 2022.

Les sentiments du secteur sont mitigés concernant les voyages d’affaires et la Chine.

  • Alors qu'elle ouvre ses frontières aux voyages, la Chine a vu un nombre croissant de cas de COVID-19 et certains pays, dont les États-Unis, l'Italie et le Japon, ont réintroduit des exigences de test pour les passagers entrants en provenance de Chine. Parmi tous les répondants, 56% soutiennent les politiques exigeant la preuve d'un test COVID-19 négatif ou une preuve de guérison récente pour entrer, tandis que 18% estiment que les exigences devraient être moins strictes et 18% sont incertaines. Parmi ceux qui soutiennent ces politiques, 54% étaient basés aux États-Unis et 59% n'étaient pas basés aux États-Unis.
  • Près de la moitié pensaient que ces politiques entraîneraient une diminution significative (15%) ou modérée (37%) du nombre de voyages d'affaires à destination et en provenance de la Chine, tandis qu'un quart (26%) ne pensait pas qu'il y aurait d'impact et 18% n'étaient pas d'accord. bien sûr.
  • Un acheteur de voyages américain sur quatre (24%) déclare que les employés de leur entreprise sont généralement autorisés à voyager en Chine, tandis que 28% déclare que les employés sont autorisés mais que l'entreprise le déconseille. Un tiers supplémentaire (29%) déclare que les employés ne sont généralement pas autorisés à voyager en Chine et 19% n'en sont pas sûrs.

Méthodologie : Au total, 637 réponses ont été reçues pour le sondage GBTA Q1 qui s'est déroulé du 16 au 26 janvier 2023. Consultez l'intégralité du premier trimestre. résultats du sondage et Points saillants, comme le série complète des sondages GBTA sur la reprise de l’industrie du voyage d’affaires.