Fortaleza en la economía global significa precios de viaje más altos en 2018

El transporte aéreo, hotelero y terrestre experimenta repuntes gracias al aumento de la inflación, los mayores precios del petróleo y los mercados emergentes

BOSTON, 18 de julio de 2017: Según el Pronóstico Mundial de Viajes 2018, se espera que los precios de los viajes aumenten considerablemente durante el próximo año, alcanzando aumentos de casi el 4 por ciento en algunos sectores. Publicado hoy, el cuarto pronóstico anual, realizado por la Fundación GBTA en asociación con Carlson Wagonlit Travel y con el apoyo de la Carlson Family Foundation, muestra que se espera que las tarifas aéreas globales aumenten un 3,5 por ciento en 2018; se espera que los precios de los hoteles sean un 3,7 por ciento más altos; y se espera que el transporte terrestre, como taxis, trenes y autobuses, aumente solo un 0,6 por ciento, significativamente menos que la inflación del 3 por ciento prevista para 2018.

"Los riesgos geopolíticos, las incertidumbres en los mercados emergentes y los entornos políticos en constante cambio en Europa y Estados Unidos significan que los profesionales de viajes de hoy tienen más que nunca que tener en cuenta al crear sus programas de viajes", dijo Jeanne Liu, vicepresidenta de investigación de la Fundación GBTA. "Los programas más exitosos tendrán que estar atentos tanto a los riesgos geopolíticos como a un panorama de proveedores que cambia rápidamente, mientras reevalúan la estrategia con frecuencia y se adaptan según sea necesario".

"Los precios más altos son un reflejo de una economía más fuerte y una demanda creciente", dijo Kurt Ekert, presidente y director ejecutivo de Carlson Wagonlit Travel. "Las cifras globales de este pronóstico deben considerarse fuertes indicadores adelantados de lo que significará 2018 para las empresas globales, ya que anticipamos un mayor gasto".

Proyecciones del aire 2018

El aumento de las tarifas aéreas mundiales se produce a medida que aumentan los precios del petróleo crudo, a pesar de que las aerolíneas agregarán una capacidad esperada del 6 por ciento en 2018. Lo que complica los precios de las aerolíneas es una mayor segmentación de las tarifas básicas entre las grandes aerolíneas, ya que los viajeros ahora tienen la opción de elegir una economía básica. tarifa restringida versus varias tarifas mejoradas, con opciones de servicio específicas y precios que varían según la aerolínea.

Asia Pacífico espera ver un aumento del 2,8 por ciento en los precios de 2018 con un aumento de la demanda interna, particularmente en China e India. Sin embargo, a medida que muchas de las economías de Asia se fortalecen, las debilidades de la infraestructura –y de los aeropuertos en particular– se vuelven cada vez más evidentes.
En toda EMEA, se prevé que los viajes aéreos sigan creciendo, con un aumento de precios del 7,1 por ciento en Europa del Este y del 5,5 por ciento en Europa Occidental. Sin embargo, los países de Medio Oriente y África sólo esperan un aumento del 3 por ciento, ya que enfrentan continuas amenazas a la seguridad y una industria petrolera que aún se está recuperando. Las fluctuaciones monetarias en Europa pueden afectar aún más las tarifas aéreas en 2018. Dada la competencia limitada y la próxima Copa Mundial de Fútbol de verano de 2018 en Rusia, Europa del Este puede volver a tener los aumentos de precios más significativos en la región.
En toda América Latina y el Caribe, se espera que los precios cambien poco en 2018: sólo un 0,3 por ciento más. Las aerolíneas han vuelto a añadir capacidad al mercado con cautela. Un análisis más amplio de América del Sur muestra un aumento del 20 por ciento en los vuelos regulares para fines de 2019. Las aerolíneas de bajo costo están bien posicionadas para esta área dada la baja penetración en la región. Y la entrada en funcionamiento de aviones nuevos y más eficientes reducirá los costos operativos en 2018.
Según nuestras proyecciones, en América del Norte los precios aumentarán un modesto 2,3 por ciento. Citando la posibilidad de restricciones de viaje más estrictas en Estados Unidos, los vuelos a Estados Unidos ya se han reducido en consecuencia. Se espera que las aerolíneas canadienses compitan agresivamente dados los nuevos participantes en el mercado y el crecimiento de la capacidad de alrededor del 11 por ciento en 2017 y del 12 por ciento en 2018. Con el mercado de viajes aéreos de la región casi plano año tras año a principios de 2017, la competencia es feroz entre las aerolíneas que ahora competir con tarifas de marca en lugar de tarifas combinadas o por tipo de aerolínea.

Proyecciones Hoteleras 2018

A nivel mundial, el aumento promedio del 3,7 por ciento en los precios de los hoteles enmascara lo que realmente está sucediendo a nivel regional. Se espera que Europa registre fuertes aumentos, mientras que otras regiones apenas pueden mantener el ritmo de la inflación. Además, se espera que los precios bajen en América Latina y el Caribe. Esperamos que el impacto de las fusiones de 2017 se sienta durante la temporada de RFP de 2018.

Los proveedores están alejando progresivamente a los compradores corporativos de las tarifas hoteleras negociadas y fijas hacia precios con tarifas dinámicas. También existe una tendencia global hacia hoteles “más inteligentes”, en los que los hoteles invierten en tecnologías de baliza, mensajería, entretenimiento en la habitación y más. Los huéspedes, cada vez más expertos en tecnología, utilizarán aplicaciones para registrarse y salir, desbloquear la puerta de su habitación de hotel, operar el televisor de forma remota y controlar la temperatura de la habitación.

En toda Asia Pacífico, es probable que los precios de los hoteles aumenten un 3,5 por ciento, con una gran discrepancia ya que se espera que los precios japoneses caigan un 4,1 por ciento, pero se espera que Nueva Zelanda aumente un 9,8 por ciento. Las economías fuertes significan que la demanda está aumentando en la región APAC. Los compradores deberían anticipar una discusión más desafiante con los grupos hoteleros recientemente fusionados, especialmente en mercados de alto volumen como Bangkok, Beijing, Shanghai y Singapur.
En toda EMEA, es probable que los precios de los hoteles aumenten: 6,6 por ciento en Europa del Este, 6,3 por ciento en Europa Occidental, pero sólo un modesto 0,6 por ciento en Medio Oriente y África. Se espera que Noruega lidere con aumentos del 14 por ciento esperados para 2018, mientras que los precios de los hoteles rusos aumentarán un 11,9 por ciento gracias al aumento de la demanda por albergar la Copa Mundial de Verano de 2018.
Se espera un crecimiento de los ingresos por habitación disponible en la mayoría de las principales ciudades de Europa en 2018, con Oporto y Budapest a la cabeza. Con la suspensión de la construcción de hoteles, Barcelona puede unirse a las cinco ciudades con mayores tasas de ocupación, mientras que Ámsterdam ha implementado una política de “parada de hotel” para limitar el desarrollo de nuevos hoteles. Dublín aumentará la oferta hasta 2020. Ha habido un gran aumento en las transacciones de hoteles de lujo en los Emiratos Árabes Unidos a medida que los precios del petróleo comienzan a subir nuevamente. El uso de actores de la economía colaborativa seguirá siendo limitado a medida que los gobiernos endurezcan el control.
Dentro de América Latina, se espera que los precios de los hoteles caigan un 1,2 por ciento, con fuertes caídas en Brasil (un 8,7 por ciento) y Argentina (un 2,3 por ciento menos). Sin embargo, se espera que Perú (7,7 por ciento) y Chile (5,5 por ciento) experimenten aumentos. Los compradores pueden ver eficiencias en 2018 a medida que las marcas más grandes compren productos independientes y actualicen sus sistemas. Se está agregando capacidad en toda la región y se estima que se construirán 449.500 nuevas habitaciones de hotel entre finales de 2016 y 2025, un enorme aumento del 57 por ciento en la oferta. Los alojamientos de economía colaborativa todavía no son muy populares para los viajes corporativos en América Latina, dadas las preocupaciones estructurales de seguridad.
Es posible que los hoteleros norteamericanos estén apostando por el crecimiento económico, ya que la demanda se ha estabilizado desde mediados del verano de 2016, pero se espera que la oferta siga creciendo de manera constante hasta 2018. Dado que se prevé que los viajes internacionales crezcan un 4 por ciento en 2017 y 2018, se espera que el crecimiento de los hoteles en EE. UU. se concentrará principalmente en la costa oeste y en Washington DC. En Canadá, se espera que Toronto, Vancouver y Montreal mantengan un buen poder de fijación de precios en medio de un dólar canadiense débil.

Proyecciones de Transporte Terrestre 2018

Se espera que los precios del transporte terrestre aumenten sólo un 0,6 por ciento en 2018 (pero un 5,5 por ciento para 2022). Los expertos de la industria predicen ventas récord de autos nuevos en los próximos cinco años, elevando los costos unitarios de la flota, mientras que se espera que los precios de los autos usados caigan un 50 por ciento, perjudicando el valor residual de los autos de alquiler usados y haciendo insostenibles los precios actuales de los autos de alquiler. Las regulaciones específicas del mercado para frenar las emisiones y el aumento de los precios del petróleo hacen que los proveedores ya tengan una mayor disponibilidad de autos de alquiler “verdes”.

Se espera que los actores de la economía colaborativa, como Uber y Lyft, continúen con un crecimiento de dos dígitos, superior al 10 por ciento en 2018, antes de estabilizarse en un crecimiento de un solo dígito para 2019. Su crecimiento está amenazado por costosas regulaciones y prohibiciones gubernamentales.

La incertidumbre continua en la minería y una recuperación cautelosa en la industria del petróleo y el gas darán como resultado tasas fijas para 2018 en Asia Pacífico. El negocio continúa creciendo en China a medida que la mayoría de los principales proveedores de alquiler de automóviles y economía colaborativa tienen presencia. Los proveedores de economía colaborativa Didi Chuxing en China, Ola en India y Grab en el sudeste asiático han logrado economías de escala que los convierten en competidores clave de empresas de alquiler de automóviles y taxis más tradicionales. Mientras tanto, Malasia y Singapur están avanzando con una línea ferroviaria de alta velocidad desde Kuala Lumpur a Singapur. No se espera que la construcción esté completa hasta 2026, pero se prevé que competirá fuertemente cuando esté terminada.
El transporte terrestre sigue siendo muy competitivo en EMEA. Se espera que los precios se mantengan prácticamente estables en Europa y aumenten apenas un 1 por ciento en Medio Oriente y África. El ferrocarril sigue siendo una alternativa viable al transporte aéreo en toda Europa, especialmente con una mayor seguridad en los aeropuertos. La continua expansión de Enterprise, el resurgimiento de Budget y el impacto continuo de nuevos jugadores como Uber y Lyft están creando una presión a la baja de precios para 2018. Tanto Uber como Lyft han sido prohibidos en algunos mercados y restringido el acceso a los aeropuertos en otros. Los gobiernos centran su atención en regular este nuevo segmento de la industria.
Se espera que los precios aumenten ligeramente (1,0 por ciento) en toda América Latina. Brasil y México anticipan una mayor demanda de alquiler de automóviles en 2018 a medida que sus economías se recuperan. Sin embargo, el mercado de coches de alquiler todavía está muy fragmentado. Uber está apostando fuerte por su negocio latinoamericano (a pesar de los problemas en Brasil, Perú y Argentina), especialmente después de su reciente salida del mercado chino. Las empresas de alquiler regionales e internacionales continúan expandiéndose y se espera que los precios se estabilicen.
Se espera que Canadá experimente un saludable aumento del 4,6 por ciento en 2018, pero en toda la región solo aumentará el 1,0 por ciento. Se espera que la escasez de ferrocarriles, junto con la mejora del ingreso per cápita y el aumento de los viajes corporativos, hagan subir las tarifas de alquiler de automóviles en América del Norte. Las empresas de alquiler de automóviles, que siguen siendo un negocio de bajo margen, han implementado eficiencias operativas y han realizado inversiones en tecnología para gestionar mejor las flotas y mejorar la utilización. Las economías colaborativas siguen creciendo, pero enfrentan una mayor competencia de los taxis tradicionales y la regulación gubernamental.

Sobre el pronóstico 2018

Proyecciones de pronóstico proporcionadas por CWT Solutions Group. Análisis de datos proporcionado por Rockport Analytics. El informe, Pronóstico de viajes global de 2018, está disponible exclusivamente para los miembros de GBTA haciendo clic aquí y los no miembros pueden comprarlo a través de la Fundación GBTA enviando un correo electrónico a pyachnes@gbtafoundation.org. Descargue el informe.

CONTACTO: Colleen Lerro Gallagher, +1 703-236-1133, cgallagher@gbta.org

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