Du recul à la montée en puissance : les voyages d'affaires devraient se rétablir complètement d'ici 2024

Le risque de pandémie, les taux de vaccination, l'inflation, les considérations des voyageurs d'affaires et le retour du volume de voyages sont parmi les défis potentiels de la reprise à venir

La reprise des voyages d'affaires en 2021 s'est déroulée à un rythme plus lent et plus prudent que prévu il y a un an. Cependant, les dépenses mondiales en voyages d'affaires devraient augmenter en 2022, avec une reprise complète prévue en 2024 - terminant l'année au même rythme que les dépenses pré-pandémiques de 2019 de $1,4 billion, et un an plus tôt que prévu.

C'est ce que révèle la Global Business Travel Association (GBTA), la plus grande association mondiale de voyages d'affaires, qui a publié aujourd'hui les résultats de son dernier indice des voyages d'affaires, le Perspectives BTI™.

Le rapport fournit une analyse détaillée des voyages d'affaires en 2021 avec des projections pour 2022 et au-delà, y compris des prévisions de reprise post-COVID-19. Maintenant dans sa 13e édition, le BTI Outlook est une étude annuelle exhaustive des dépenses et de la croissance des voyages d'affaires couvrant 73 pays dans 44 secteurs. Les nouveaux ajouts pour la première fois cette année incluent des informations provenant d'enquêtes auprès de cadres supérieurs mondiaux de la finance ainsi que de voyageurs d'affaires.

Prévisions et faits saillants de l'analyse des dernières perspectives BTI (en dollars américains) :

• L'activité mondiale des voyages d'affaires a commencé son rebond après la forte baisse provoquée par la pandémie de COVID-19. Après avoir baissé de 53,8% en 2020 à $661 milliards, les dépenses mondiales devraient avoir rebondi de 14% en 2021 à $754 milliards. Cela a été plus lent que prévu dans le précédent rapport BTI Outlook de GBTA publié en février de cette année.
• Malgré les revers de la reprise en 2021, une augmentation d'une année sur l'autre de 381 TP2T est attendue en 2022, alors que la reprise et la demande refoulée passent à la vitesse supérieure, ramenant les dépenses mondiales en voyages d'affaires à plus de 1 000 milliards de TP3T.
• La reprise se poursuivra en 2023, les dépenses mondiales augmentant de 23% d'une année sur l'autre, alors que de plus en plus de voyages internationaux et de groupes reviennent en ligne.
• D'ici 2024, les voyages d'affaires dans le monde devraient avoir complètement repris, terminant l'année à $1,48 billion ou juste au-dessus des dépenses pré-pandémiques de 2019 de $1,4 billion.
• En 2025, la croissance mondiale des voyages d'affaires devrait ralentir à 4,3%, juste en dessous du taux de croissance moyen sur 10 ans de 5,1% à venir en 2020, et terminer l'année à 1 500 milliards de $.

Cependant, les menaces et les perturbations persistantes liées au COVID, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de main-d'œuvre, la hausse de l'inflation, l'augmentation des coûts et le retard de la reprise sur les marchés asiatiques ne sont que quelques-uns des risques pour une reprise continue sur la cible. En outre, il reste à déterminer les impacts potentiels des facteurs émergents, notamment l'adoption généralisée de modèles de travail à distance, les réductions à long terme ou l'élimination des voyages d'affaires et du volume de voyages, et l'accent accru mis sur les pratiques et politiques de durabilité pour les voyages d'affaires.

"De toutes les années où nous avons publié les prévisions BTI Outlook, celle-ci était la plus attendue et ce n'est pas une surprise", a déclaré Suzanne Neufang, PDG de GBTA. « L'industrie du voyage d'affaires reconnaît qu'il existe des facteurs, liés au COVID-19 et au-delà, qui pourraient avoir un impact sur la route à suivre au cours des prochaines années. Cependant, l'optimisme règne dans l'ensemble alors que l'industrie, les entreprises et les voyageurs du monde entier se tournent vers la reprise et le retour si nécessaire des voyages d'affaires.

Parmi les autres conclusions clés des perspectives BTI de GBTA, citons l'analyse des défis de 2021 pour l'industrie des voyages d'affaires ainsi que les perspectives de reprise jusqu'en 2025.

Les voyages d'affaires face à des vents contraires en 2021

• La reprise mondiale des voyages d'affaires qui a commencé fin 2020 a connu un bon nombre de secousses en 2021. Les poussées pandémiques, les introductions de variantes, les taux de vaccination inégaux et les défis croissants de la chaîne d'approvisionnement ont tous pesé sur les attentes de croissance précédemment prévues..
• L'Amérique du Nord a mené la reprise, les États-Unis en particulier, rebondissant de 27% en 2021. Les marchés des voyages d'affaires en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Asie-Pacifique (APAC) ont tous enregistré une croissance de 15% à 20% en 2021.
• Les marchés européens ont pris du retard en 2021. L'Europe émergente ne devrait gagner que 10% et pour la région de l'Europe de l'Ouest, les dépenses de voyages d'affaires pour 2021 devraient chuter de 3,8% par rapport aux niveaux de 2020. Cela découle de la sous-performance du début de l'année, mais avec la récente résurgence, la demande de voyages d'affaires dans la région devrait dépasser la plupart des autres régions du monde, à moins de revers liés au COVID.

• La reprise en Asie-Pacifique a été plus lente, en raison de la réouverture tardive des frontières et d'une forte dépendance aux voyages d'affaires internationaux. La croissance attendue de la Chine a été revue à la baisse l'année dernière en raison des défis posés par des problèmes financiers et autres qui pourraient signaler des risques plus importants.
• Les voyages d'affaires en Amérique latine sont performants relativement meilleurs en termes de pourcentages - en reconnaissant que les volumes varient considérablement d'une région du monde à l'autre -, stimulés par moins de restrictions gouvernementales et le désir et la confiance des voyageurs à reprendre les voyages d'affaires. Cependant, la hausse de la dette publique et des taux d'intérêt, la baisse des cotes de crédit et la baisse des taux de vaccination pourraient constituer des menaces futures pour les voyages d'affaires en Amérique latine.

Dépenses totales en voyages d'affaires - 15 principaux marchés (2021)

• La reprise des voyages d'affaires variera également selon l'industrie. Les services professionnels et commerciaux et l'immobilier ont résisté jusqu'à présent, tandis que le commerce de gros a été mis à l'épreuve. Les services d'hébergement et de restauration, les arts, les spectacles et les loisirs ainsi que le commerce de détail, qui ont été considérablement touchés pendant la pandémie, devraient se redresser fortement au cours de la période de prévision.

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• Dans un sondage auprès de 40 directeurs financiers d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Asie-Pacifique et d'Europe, 70% a estimé qu'en 2022, l'économie globale de leur pays serait meilleure ou bien meilleure qu'en 2021.
• Environ la moitié (52%) des répondants ont déclaré s'attendre à ce que les dépenses de voyages d'affaires de leur entreprise atteignent les niveaux de 2019 en 2022.
• Interrogés sur l'importance des voyages d'affaires pour leur entreprise, les directeurs financiers ont estimé que les principales raisons de retour sur investissement des voyages d'affaires étaient les ventes et le développement des affaires (68%), la planification et la stratégie commerciales internes (50%), la gestion des comptes clients (48%) et formation et développement des employés (48%).

Les voyageurs d'affaires sont prêts et disposés

• Parmi les 400 voyageurs d'affaires du monde entier interrogés, 86% rapportent qu'ils ont besoin de voyager pour atteindre leurs objectifs commerciaux.
• Une majorité (81%) pense que leur volume de voyages d'affaires intérieurs sera supérieur ou égal en 2022 à ce qu'il était avant la pandémie.
• Plus de la moitié (54%) manquent de voyager et espèrent voyager plus souvent à l'avenir. Cependant, 43% ne verrait pas d'inconvénient à voyager moins à l'avenir, qu'il ait indiqué qu'il le manquait ou non.
• Quatre voyageurs d'affaires sur cinq (81%) déclarent que leur entreprise a besoin de vaccins pour les voyages et les réunions en personne.

Défis pour le rythme de la reprise

La croissance du PIB mondial devrait atteindre 5,81 TP2T pour 2021 et 4,21 TP2T en 2022. Si une autre vague de COVID se matérialisait, la Chine ralentissait davantage et/ou une pénurie d'énergie s'intensifiait, des révisions à la baisse supplémentaires pourraient être nécessaires.

Le BTI Outlook décrit quatre conditions nécessaires à une reprise complète des voyages d'affaires mondiaux : 1) l'effort mondial de vaccination, 2) la politique nationale des voyages, 3) le sentiment des voyageurs d'affaires et 4) la politique de gestion des voyages d'affaires. La reprise reste fortement dépendante du déploiement du vaccin, du retour des employés au bureau et d'une normalisation des politiques de voyage tant au niveau national qu'au niveau de l'entreprise. Les gestionnaires de voyages seront également confrontés au défi de jongler entre le devoir de diligence et la hausse des coûts, les priorités en matière de durabilité et les nouvelles considérations sur le retour sur investissement des voyages d'affaires.

Les membres GBTA peuvent télécharger une copie complète de BTI Outlook sur le hub réservé aux membres GBTA. Le rapport a été réalisé en partenariat avec Rockport Analytics, une société de conseil en recherche et analyse, et rendu possible par SRH.