Les coûts des voyages d'affaires et des événements à l'échelle mondiale devraient rester élevés jusqu'en 2024, reflétant le « véritable nouveau coût des voyages »

Les coûts mondiaux des voyages d’affaires et des événements devraient augmenter davantage jusqu’à la fin de l’année 2023 et jusqu’en 2024, bien qu’à un rythme beaucoup plus modéré que les augmentations exceptionnellement fortes observées en 2022. C’est ce qui ressort du rapport. Prévisions des voyages d’affaires mondiaux pour 2024, publié aujourd'hui par CWT, le spécialiste des voyages d'affaires et des réunions, et la Global Business Travel Association (GBTA), la plus grande organisation professionnelle du voyage d'affaires au monde. 

La hausse des prix du carburant, les pénuries de main-d’œuvre et les défis de la chaîne d’approvisionnement, associés à une demande brûlante, ont fait monter en flèche les prix des voyages en 2022 – dépassant de loin certaines des augmentations décrites dans les prévisions de l'année dernière. L'incertitude économique persistante et un assouplissement progressif des contraintes du côté de l'offre devraient entraîner des augmentations de prix plus modérées au cours des 12 à 18 prochains mois, selon le rapport, qui utilise des données anonymisées générées par CWT et GBTA, avec des informations publiques disponibles sur l'industrie. et la modélisation économétrique et statistique développée par l'Institut Avrio.

« Une puissante combinaison de pressions du côté de la demande et de l'offre a propulsé les prix des voyages à un niveau plus élevé que prévu l'année dernière », a déclaré Patrick Andersen, président-directeur général de CWT. « Pour l’avenir, les prix semblent se stabiliser et des hausses beaucoup plus modérées sont prévues au cours des 12 à 18 prochains mois. Nous pourrions désormais examiner le véritable nouveau coût du voyage. Notre objectif reste d'aider nos clients à trouver les bonnes stratégies et solutions pour tirer le meilleur parti de leur budget de voyage, respecter leurs engagements ESG et maximiser le retour sur investissement de leurs dépenses de voyage.

« Comme le souligne cette étude, il est clair que la hausse des coûts et les pressions sur les prix continueront probablement d'être un facteur important dans les voyages d'affaires dans un avenir prévisible. Et comme nous l’avons constaté au cours des dernières années, nous pourrions également continuer à constater des fluctuations de prix différentes selon les secteurs d’activité, les secteurs d’activité et les régions du monde. Alors que les voyages d’affaires continuent de rebondir, il faudra continuer à trouver un équilibre entre la demande, les coûts et les préoccupations ESG. Ainsi, avec une prévision d'une plus grande volatilité, notre objectif est de fournir des informations comme celles-ci pour aider les acheteurs de voyages, les fournisseurs, les intermédiaires et les responsables financiers à continuer à comprendre, évaluer et ajuster leurs stratégies de voyages d'affaires », a déclaré Suzanne Neufang, directrice générale, GBTA.  

Air
Le prix moyen mondial des billets (ATP) des vols réservés pour des voyages d’affaires a considérablement augmenté en 2022, connaissant des hausses de prix record. L'ATP a augmenté de 72,21 TP3T sur un an pour atteindre $749 en 2022, dépassant de loin les niveaux de 2019 ($670). Alors que la demande s'est fortement redressée, le nombre de passagers se rapprochant rapidement des niveaux d'avant la pandémie, principalement en raison de la demande refoulée de voyages d'agrément, la capacité des compagnies aériennes continue d'être limitée par des pénuries de main-d'œuvre et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. À l’avenir, la croissance de l’ATP devrait être plus modeste, à 2,31 TP3T en 2023 et 1,81 TP3T en 2024, bien qu’à partir d’une base déjà élevée. Pourtant, de nombreux acheteurs professionnels ont désormais moins de poids pour négocier avec les compagnies aériennes, car leurs volumes de voyages restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

Avec $855, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a enregistré l'ATP le plus élevé en 2022, par rapport aux autres régions du monde. Cela représente une augmentation de 31,51 TP3T par rapport à 2021. Des augmentations de prix plus modestes sont attendues à l’avenir, les ATP devant augmenter de 2,91 TP3T cette année et de 2,21 TP3T en 2024.

Cependant, en termes de croissance d'une année sur l'autre, l'ATP en Asie-Pacifique a grimpé de 148,71 TP3T par an en 2022 pour atteindre $567 – la plus forte augmentation observée dans toutes les régions, malgré l'absence de demande de voyages internationaux en provenance de Chine. Les principales destinations de voyages d'affaires, notamment l'Australie et le Japon, ont été entièrement rouvertes aux voyageurs vaccinés et ont repris les modalités d'exemption de visa. Les tarifs aériens moyens ont augmenté de 75,3% pour l'Australie et de 79,3% pour le Japon en 2022, avec une forte hausse de la part des billets long-courriers. Alors que les compagnies aériennes de la région – en particulier les principaux transporteurs chinois – continuent d’augmenter leur capacité de liaison internationale, l’augmentation de l’offre devrait contribuer à atténuer les pressions sur les prix dans la région, les ATP devant augmenter de 4,81 TP3T en 2023 et de 2,71 TP3T en 2024.

Hôtel
À l’instar des ATP des voyages aériens, le tarif journalier moyen (ADR) mondial pour les réservations d’hôtels a dépassé les prévisions précédentes, augmentant de 29,81 TP3T par an pour atteindre $161 en 2022. Les taux d’occupation ont été élevés, tout comme les coûts de la main-d’œuvre, de l’énergie et de la nourriture et des boissons. En fait, plusieurs villes du monde, dont Londres, Miami et Singapour, ont signalé leurs ADR les plus élevés jamais enregistrés en 2022. Pendant ce temps, la construction d'hôtels reste en baisse par rapport à son pic d'avant la pandémie, créant des contraintes d'approvisionnement. Avec moins d’établissements contre lesquels rivaliser, les hôtels existants peuvent maintenir leur pouvoir de tarification plus longtemps, même si les gains d’ADR ralentissent. Les ADR devraient encore grimper de 4,3% en 2023 pour atteindre $168, suivi d'une augmentation de 3,6% pour atteindre $174 en 2024.

L'Amérique du Nord a connu la plus forte croissance des ADR hôteliers de toutes les régions en 2022, augmentant de 33,81 TP3T sur un an à $174. Le taux d'occupation dans la région devrait croître à un rythme plus lent au second semestre 2023 et 2024 en raison des préoccupations économiques, les ADR devant augmenter de 4% à $181 en 2023 et de 3,3% à $187 en 2024.

Les ADR en Amérique latine ont également fortement augmenté de 26,91 TP3T par an en 2022, plusieurs pays de la région ayant connu une inflation à deux chiffres. Aujourd’hui, alors que l’inflation semble avoir atteint un sommet, les ADR devraient augmenter de 9,11 TP3T en 2023 et de 5,61 TP3T en 2024.

Transport terrestre
L’offre de location de voitures a été restreinte car les entreprises ont vendu des véhicules pendant la pandémie lorsque la demande s’est effondrée. Avec la reprise de l'activité, les véhicules n'ont pas été remplacés au rythme en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, en grande partie dus à une pénurie mondiale de semi-conducteurs pour véhicules qui a entraîné une hausse des prix des véhicules. Ces facteurs ont contribué à une hausse des prix de 9,81 TP3T par an en 2022, avec une augmentation supplémentaire de 6,71 TP3T prévue cette année. La croissance des prix devrait se calmer à 2,11 TP3T en 2024.

Réunions et événements
Les réunions et événements en personne ont rebondi plus vigoureusement que beaucoup ne l’avaient prévu. L’acquisition de clients et l’établissement de relations sont des objectifs commerciaux clés qui ne sont pas faciles à réaliser virtuellement. La demande de voyages de motivation a également été exceptionnellement forte, les entreprises cherchant à motiver et à récompenser leurs employés. En fait, CWT Meetings & Events a observé que ces voyages devenaient plus longs et plus fréquents et s'attend à ce que cette tendance se poursuive.

Le coût quotidien moyen par participant était de $160 en 2022. Il devrait passer à $169 en 2023, puis à $174 en 2024.

Les délais de réalisation des événements restent courts dans ce monde post-pandémique. Toutefois, les organisateurs devraient désormais envisager 2024 avec un cycle de planification de 12 mois s'ils souhaitent maintenir les prix à un niveau raisonnable. Dans le même temps, la consolidation des déplacements temporaires et des dépenses en M&E peut donner aux acheteurs plus de poids lorsqu'il s'agit de négocier les prix.

À propos des prévisions des voyages d’affaires mondiaux pour 2024
Les chiffres de ce rapport sont basés sur les données de plus de 70 millions de vols avec billet, plus de 125 millions de réservations de nuitées d'hôtel et plus de 30 millions de locations de voitures couvrant les données de 2018 à aujourd'hui. Les projections sont basées sur des modèles économétriques et statistiques, notamment les modèles ARIMA, développés par l'Institut Avrio. Les informations sont fournies par le personnel de CWT et par des études de marché.

Pour des informations plus détaillées, y compris des répartitions régionales et des informations et analyses approfondies sur ces tendances de prix, veuillez consulter le rapport complet en ligne ou télécharger une version PDF. ici. Les membres de la GBTA peuvent également accéder au rapport via le GBTA Hub.