La vigueur de l'économie mondiale signifie une hausse des prix des voyages en 2018

Les transports aériens, hôteliers et terrestres connaissent tous une hausse en raison de la hausse de l’inflation, de la hausse des prix du pétrole et des marchés émergents

BOSTON, 18 juillet 2017 : Selon les prévisions mondiales sur les voyages 2018, les prix des voyages devraient augmenter fortement au cours de l'année à venir, atteignant près de 4 % dans certains secteurs. Publiées aujourd'hui, les quatrièmes prévisions annuelles, réalisées par la Fondation GBTA en partenariat avec Carlson Wagonlit Travel et avec le soutien de la Carlson Family Foundation, montrent que les tarifs aériens mondiaux devraient augmenter de 3,5 % en 2018 ; les prix des hôtels devraient être 3,7 pour cent plus élevés ; et les transports terrestres tels que les taxis, les trains et les bus ne devraient augmenter que de 0,6 %, soit nettement moins que les 3 % d’inflation prévus pour 2018.

« Les risques géopolitiques, les incertitudes sur les marchés émergents et les environnements politiques en constante évolution en Europe et aux États-Unis signifient que les professionnels du voyage d'aujourd'hui doivent plus que jamais en tenir compte lors de l'élaboration de leurs programmes de voyage », a déclaré Jeanne Liu, vice-présidente de la recherche de la Fondation GBTA. « Les programmes les plus réussis devront garder un œil vigilant à la fois sur les risques géopolitiques et sur l’évolution rapide du paysage des fournisseurs, tout en réévaluant souvent leur stratégie et en s’adaptant si nécessaire. »

"Les prix plus élevés reflètent une économie plus forte et une demande croissante", a déclaré Kurt Ekert, président et chef de la direction de Carlson Wagonlit Travel. « Les chiffres mondiaux issus de ces prévisions doivent être considérés comme de solides indicateurs avancés de ce que 2018 signifiera pour les entreprises mondiales, car nous prévoyons une hausse des dépenses. »

Projections aériennes 2018

La hausse des tarifs aériens mondiaux survient alors que les prix du pétrole brut augmentent, malgré l'augmentation prévue de la capacité des compagnies aériennes de 6 % en 2018. La segmentation accrue des tarifs de base entre les grands transporteurs complique la tarification des compagnies aériennes, les voyageurs ayant désormais la possibilité de choisir une économie de base, tarif restreint par rapport à divers tarifs améliorés, avec des options de service spécifiques et des prix variant selon la compagnie aérienne.

La région Asie-Pacifique s’attend à une hausse des prix de 2,8 % en 2018, avec une demande intérieure en hausse, notamment en Chine et en Inde. Cependant, à mesure que de nombreuses économies asiatiques se renforcent, les faiblesses des infrastructures – et des aéroports en particulier – deviennent de plus en plus apparentes.
Dans la zone EMEA, le transport aérien devrait continuer à croître, avec des prix en hausse de 7,1 % en Europe de l’Est et de 5,5 % en Europe occidentale. Toutefois, les pays du Moyen-Orient et d’Afrique ne s’attendent qu’à une augmentation de 3 pour cent, car ils sont confrontés à des menaces permanentes en matière de sécurité et à une industrie pétrolière toujours en phase de reprise. Les fluctuations monétaires en Europe pourraient avoir un impact supplémentaire sur les tarifs aériens en 2018. Compte tenu de la concurrence limitée et de la prochaine Coupe du monde de football de l'été 2018 en Russie, l'Europe de l'Est pourrait à nouveau connaître les augmentations de prix les plus importantes de la région.
En Amérique latine et dans les Caraïbes, les prix devraient peu changer en 2018 – en hausse de seulement 0,3 pour cent. Les compagnies aériennes ont prudemment ajouté de la capacité sur le marché. Une analyse plus large de l’Amérique du Sud montre une augmentation de 20 % des vols réguliers d’ici fin 2019. Les compagnies low-cost sont bien positionnées pour cette zone compte tenu de la faible pénétration dans la région. Et la mise en service de nouveaux avions plus efficaces réduira les coûts d’exploitation en 2018.
L’Amérique du Nord verra les prix augmenter d’un modeste 2,3 pour cent, selon nos projections. Invoquant la possibilité de restrictions de voyage plus strictes aux États-Unis, les vols vers les États-Unis ont déjà été réduits en conséquence. Les compagnies aériennes canadiennes devraient livrer une concurrence agressive compte tenu de l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et d'une croissance de la capacité d'environ 11 pour cent en 2017 et de 12 pour cent en 2018. Alors que le marché du transport aérien de la région était presque stable d'une année à l'autre au début de 2017, la concurrence est féroce entre les transporteurs qui maintenant concurrencer sur des tarifs de marque plutôt que sur des tarifs groupés ou par type de transporteur.

Projections hôtelières 2018

À l’échelle mondiale, l’augmentation moyenne de 3,7 pour cent des prix des hôtels masque ce qui se passe réellement au niveau régional. L’Europe devrait enregistrer de fortes hausses, tandis que d’autres régions peinent à suivre le rythme de l’inflation. De plus, les prix devraient baisser en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous prévoyons que l’impact des fusions de 2017 se fera sentir au cours de la saison des appels d’offres de 2018.

Les fournisseurs éloignent progressivement les acheteurs professionnels des tarifs hôteliers fixes et négociés vers une tarification dynamique. Il existe également une tendance mondiale vers des hôtels « plus intelligents », les hôtels investissant dans les technologies de balise, la messagerie, le divertissement en chambre et bien plus encore. De plus en plus de clients férus de technologie utiliseront des applications pour s'enregistrer et sortir, déverrouiller la porte de leur chambre d'hôtel, faire fonctionner la télévision à distance et contrôler la température de leur pièce.

Dans toute la région Asie-Pacifique, les prix des hôtels devraient augmenter de 3,5 pour cent – avec un écart important puisque les prix au Japon devraient baisser de 4,1 pour cent, mais la Nouvelle-Zélande devrait augmenter de 9,8 pour cent. Des économies fortes signifient que la demande augmente dans la région APAC. Les acheteurs devraient s'attendre à des discussions plus difficiles avec les groupes hôteliers récemment fusionnés, en particulier sur les marchés à volume élevé tels que Bangkok, Pékin, Shanghai et Singapour.
Dans la région EMEA, les prix des hôtels devraient augmenter – de 6,6 pour cent en Europe de l’Est, de 6,3 pour cent en Europe de l’Ouest, mais seulement d’un modeste 0,6 pour cent au Moyen-Orient et en Afrique. La Norvège devrait être en tête avec des augmentations de 14 pour cent attendues pour 2018, tandis que les prix des hôtels russes augmenteront de 11,9 pour cent grâce à la demande accrue liée à l'accueil de la Coupe du monde d'été 2018.
Une croissance du revenu par chambre disponible est attendue dans la plupart des grandes villes européennes en 2018, Porto et Budapest étant en tête du peloton. Avec l'arrêt de la construction d'hôtels, Barcelone pourrait rejoindre les cinq premières villes en termes de taux d'occupation, tandis qu'Amsterdam a mis en œuvre une politique d'« arrêt des hôtels » pour limiter le développement de nouveaux hôtels. Dublin augmente son offre jusqu'en 2020. Les transactions hôtelières haut de gamme ont fortement augmenté aux Émirats arabes unis alors que les prix du pétrole recommencent à augmenter. Le recours aux acteurs de l’économie du partage restera limité à mesure que les gouvernements resserreront leur contrôle.
En Amérique latine, les prix des hôtels devraient baisser de 1,2 pour cent, avec de fortes baisses au Brésil (en baisse de 8,7 pour cent) et en Argentine (en baisse de 2,3 pour cent). Cependant, le Pérou (7,7 pour cent) et le Chili (5,5 pour cent) devraient connaître des augmentations. Les acheteurs pourraient constater des gains d’efficacité en 2018, à mesure que les grandes marques achèteront des indépendants et mettront à niveau leurs systèmes. La capacité est ajoutée dans toute la région avec environ 449 500 nouvelles chambres d’hôtel construites entre fin 2016 et 2025, soit une énorme augmentation de 57 % de l’offre. Les hébergements en économie partagée ne sont toujours pas très populaires pour les voyages d’affaires en Amérique latine, compte tenu des problèmes de sécurité structurelle.
Les hôteliers nord-américains misent peut-être sur la croissance économique, car la demande s'est stabilisée depuis le milieu de l'été 2016, mais l'offre devrait continuer de croître régulièrement jusqu'en 2018. Avec une croissance prévue de 4 % des voyages internationaux en 2017 et 2018, la croissance de l'hôtellerie américaine devrait être concentrée principalement sur la côte Ouest et à Washington DC. Au Canada, Toronto, Vancouver et Montréal devraient maintenir un bon pouvoir de fixation des prix dans un contexte de faiblesse du dollar canadien.

Projections du transport terrestre pour 2018

Les prix du transport terrestre ne devraient augmenter que de 0,6 % en 2018 (mais de 5,5 % d’ici 2022). Les experts du secteur prévoient des ventes record de voitures neuves au cours des cinq prochaines années, ce qui entraînera une hausse des coûts unitaires du parc automobile, tandis que le prix des voitures d'occasion devrait chuter de 50 %, ce qui nuira à la valeur résiduelle des voitures de location d'occasion et rendra les prix actuels des voitures de location insoutenables. Les réglementations spécifiques au marché pour réduire les émissions et la hausse des prix du pétrole ont déjà augmenté la disponibilité des fournisseurs de voitures de location « vertes ».

Les acteurs de l’économie du partage tels qu’Uber et Lyft devraient poursuivre leur croissance à deux chiffres, supérieure à 10 % en 2018, avant de s’installer dans une croissance à un chiffre en 2019. Leur croissance est menacée par des réglementations coûteuses et des interdictions gouvernementales.

L’incertitude persistante dans le secteur minier et une reprise prudente dans l’industrie pétrolière et gazière se traduiront par des taux forfaitaires pour 2018 dans la région Asie-Pacifique. Les affaires continuent de croître en Chine, car la plupart des principaux fournisseurs de location de voitures et d’économie partagée sont présents. Les fournisseurs de l’économie collaborative Didi Chuxing en Chine, Ola en Inde et Grab en Asie du Sud-Est ont tous réalisé des économies d’échelle qui en font des concurrents clés des sociétés de location de voitures et des taxis plus traditionnels. Pendant ce temps, la Malaisie et Singapour progressent avec une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Kuala Lumpur à Singapour. La construction ne devrait pas être achevée avant 2026, mais elle devrait être fortement compétitive une fois terminée.
Le transport terrestre reste très compétitif dans la zone EMEA. Les prix devraient rester globalement stables en Europe et augmenter d’un maigre 1 % au Moyen-Orient et en Afrique. Le rail reste une alternative viable au transport aérien dans toute l’Europe, notamment avec une sécurité renforcée dans les aéroports. L'expansion continue d'Enterprise, la réémergence de Budget et l'impact continu de nouveaux acteurs comme Uber et Lyft créent tous une pression à la baisse sur les prix pour 2018. Uber et Lyft ont été interdits sur certains marchés et limités dans l'accès aux aéroports sur d'autres. les gouvernements se tournent vers la réglementation de ce nouveau segment industriel.
Les prix devraient augmenter légèrement (1,0 %) dans toute l’Amérique latine. Le Brésil et le Mexique s’attendent à une demande accrue de location de voitures en 2018 à mesure que leurs économies rebondissent. Cependant, le marché de la location de voitures y reste très fragmenté. Uber mise gros sur ses activités en Amérique latine (malgré les problèmes au Brésil, au Pérou et en Argentine), surtout après son récent départ du marché chinois. Les sociétés de location régionales et internationales continuent de se développer et les prix devraient se stabiliser.
Le Canada devrait connaître une saine augmentation de 4,6 pour cent en 2018, mais l’ensemble de la région n’augmentera que de 1,0 pour cent. Le nombre limité de chemins de fer, ainsi que l'amélioration du revenu par habitant et l'augmentation des voyages d'affaires, devraient faire augmenter les tarifs de location de voitures en Amérique du Nord. Encore une activité à faible marge, les sociétés de location de voitures ont mis en œuvre des mesures d'efficacité opérationnelle et investi dans la technologie pour mieux gérer leurs flottes et améliorer leur utilisation. Les économies de partage continuent de croître, mais sont confrontées à une concurrence accrue de la part des taxis traditionnels et de la réglementation gouvernementale.

À propos des prévisions 2018

Projections prévisionnelles fournies par CWT Solutions Group. Analyse des données fournie par Rockport Analytics. Le rapport, 2018 Global Travel Forecast, est disponible exclusivement pour les membres de la GBTA en cliquant ici et les non-membres peuvent acheter le rapport via la Fondation GBTA en envoyant un e-mail à pyachnes@gbtafoundation.org. Téléchargez le rapport.

CONTACT : Colleen Lerro Gallagher, +1 703-236-1133, cgallagher@gbta.org

Alistair Hammond, +44 203 353 1454, alistair.hammond@carlsonwagonlit.com

À propos de Carlson Wagonlit Travel

Les entreprises et les gouvernements comptent sur nous pour garder leurs collaborateurs connectés. Nous offrons à leurs voyageurs une expérience de voyage de qualité grand public, combinant une technologie innovante avec notre vaste expérience. Chaque jour, nous accueillons suffisamment de voyageurs pour occuper près de 200 Boeing 747 et environ 100 000 chambres d'hôtel, et gérons 95 événements d'entreprise. Nous comptons plus de 18 000 personnes dans près de 150 pays et avons enregistré en 2016 un volume total de transactions de 23 milliards de dollars US$.

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À propos de la Fondation de la famille Carlson

Ce rapport est rendu possible par la Carlson Family Foundation. Créée en 1950 par son fondateur, Curtis L. Carlson, la Carlson Family Foundation représente l'engagement de la famille Carlson à donner de manière charitable aux affaires humanitaires et communautaires. Grâce à des investissements dans l'éducation, le mentorat, les enfants et les jeunes à risque, le mentorat des jeunes, les initiatives de lutte contre la traite et les programmes de développement de la main-d'œuvre, la Carlson Family Foundation participe activement à la création de communautés fortes et saines et d'une main-d'œuvre compétitive.

À propos de la Fondation GBTA
La Fondation GBTA est la fondation d'éducation et de recherche de la Global Business Travel Association (GBTA), la première organisation commerciale de voyages d'affaires et de réunions au monde dont le siège est situé dans la région de Washington, DC et qui opère sur six continents. Collectivement, les plus de 9 000 membres de GBTA gèrent chaque année plus de $345 milliards de dépenses mondiales de voyages d'affaires et de réunions. GBTA fournit son réseau croissant de plus de 28 000 professionnels du voyage et 125 000 contacts actifs avec une éducation, des événements, des recherches, des plaidoyers et des médias de classe mondiale. La Fondation a été créée en 1997 pour soutenir les membres de GBTA et l'industrie dans son ensemble. En tant que principale fondation d'éducation et de recherche dans l'industrie du voyage d'affaires, la Fondation GBTA cherche à financer des initiatives visant à faire progresser la profession du voyage d'affaires. La Fondation GBTA est une organisation à but non lucratif 501(c)(3). Pour plus d'informations, voir gbta.org et gbta.org/foundation.