La croissance des dépenses en voyages d'affaires aux États-Unis ralentit en 2015

Les tarifs aériens baissent en raison de la chute des prix du pétrole, mais la hausse des frais accessoires annule les économies

Alexandria, VA (13 octobre 2015) – Les dépenses de voyage d'affaires aux États-Unis augmenteront de 3,1 % en 2015 et de 3,7 % en 2016, mais l'effondrement du prix mondial du pétrole et la faiblesse économique en Chine, en Russie et au Moyen-Orient assombrissent les perspectives de croissance cette année. année et suivante.

Ces résultats font partie du GBTA BTI™ Outlook – United States 2015 Q3, un rapport de la Fondation GBTA, la branche éducation et recherche de la Global Business Travel Association (GBTA), et parrainé par Visa, Inc.

« La croissance des dépenses de voyages d'affaires aux États-Unis ralentit en raison de l'environnement macro-économique incertain », a déclaré Michael W. McCormick, directeur exécutif et directeur de l'exploitation de la Global Business Travel Association. « Alors que le nombre de voyages est en hausse, les dépenses totales par voyage sont en baisse. Cela peut être lié à l'incertitude et au risque croissants associés à l'économie mondiale, en particulier en Chine, en Russie et au Moyen-Orient, et à l'effondrement mondial des prix du pétrole. Cela devrait sonner clairement une note de prudence pour l'ensemble de l'économie américaine.

Les perspectives publiées aujourd'hui représentent une révision à la baisse par rapport à celle publiée en juillet, alors que la croissance devait croître de 4,9 % en 2015 et de 5,4 % en 2016. La révision peut être attribuée à trois facteurs clés :

1) Les entreprises américaines deviennent beaucoup plus sélectives dans l'autorisation des voyages d'affaires à l'étranger en raison de l'incertitude et des risques économiques mondiaux. Alors que nous prévoyons une croissance de 5,4 % du volume des voyages d'affaires internationaux à l'étranger cette année, les taux de croissance des dépenses seront réduits de plus de 50 % par rapport à 2014 (de 8,6 à 3,4 %).

2) L'inflation dans le secteur des voyages d'affaires sera presque stable (0,5 %) en 2015 et modeste (3,0 %) en 2016, principalement en raison de l'effondrement des prix mondiaux du pétrole. Alors que le volume de voyages en provenance des États-Unis augmentera de 0,7 %, passant de 495,8 millions en 2014 à 499,2 millions en 2015 et 514,8 millions en 2016, le taux de croissance total des dépenses est en fait en baisse. Cela est particulièrement vrai dans deux domaines : les dépenses de transport aérien, qui diminueront de 3,4 % en 2015, et les dépenses de transport terrestre, qui diminueront de 7,7 %.

3) Chiffres réels (par opposition aux prévisions) des voyages d'affaires, qui ont été révisés pour indiquer un nombre de voyages plus élevé et des dépenses plus faibles pour 2014 (voir la note ci-dessous).

"Selon les prévisions américaines du BTI, les entreprises cherchent des moyens d'augmenter les voyages d'affaires tout en maîtrisant les coûts", a déclaré David Henstock, vice-président des solutions commerciales mondiales, Visa Inc. "Alors que les entreprises recherchent des gains d'efficacité dans leur organisation, les paiements électroniques jouent un rôle clé pour aider les acheteurs et les fournisseurs de l'industrie du voyage à gérer leurs dépenses et à générer des économies pour leur résultat net.

L'étude révèle également que l'effondrement des prix mondiaux du pétrole commence enfin à avoir un impact sur les consommateurs, en particulier en ce qui concerne les dépenses liées aux voyages en avion. En 2015, le tarif aérien moyen pour un aller-retour intérieur est de $379, contre $392 en 2014.

*Source des données historiques : US DOT - La projection pour 2015 provient de la Fondation GBTA

Cependant, l'avantage et les économies de ces tarifs inférieurs sont susceptibles d'être annulés par l'augmentation des frais accessoires. Au cours de cette même période, il y a eu une augmentation presque constante d'une année sur l'autre des revenus des compagnies aériennes provenant de ces frais supplémentaires.

Données supplémentaires sur les voyages d'affaires

Voyages individuels par rapport aux voyages de groupe – Les chiffres révisés indiquent que les voyages d'affaires en groupe ont largement dépassé les voyages d'affaires individuels pour la deuxième année consécutive, les dépenses ayant augmenté de 7,1 % en 2013 et de 6,1 % supplémentaires en 2014. En 2014, les dépenses en voyages d'affaires en groupe ($126 0,5 milliard) a dépassé les dépenses en voyages d'affaires individuels pour la première fois depuis que nous avons commencé à suivre l'activité des voyages d'affaires en 2008. Le BTI Outlook prévoit que le volume des voyages en groupe augmentera de 0,5 % cette année et de 3,3 % supplémentaires en 2016. Dépenses en voyages d'affaires en groupe devrait croître de 3,2 % et 2,7 % en 2015 et 2016, respectivement.
Le volume individuel a grimpé en flèche en 2014, augmentant de 6,7 %, mais les dépenses totales en voyages individuels ont en fait chuté de 0,3 % au cours de la période, car de nombreux voyages d'affaires avec nuitées ont été remplacés par des voyages d'une journée. Nous nous attendons à ce que cette tendance s'inverse quelque peu en 2015 alors que le volume augmente de 0,6 % et que les dépenses augmentent de 2,8 %. En 2016, le volume individuel devrait encore augmenter de 3,1 % pour atteindre 319,3 millions de voyages et les dépenses devraient augmenter de 4,3 % pour atteindre $130,2 milliards.
La baisse continue des prix du pétrole nous a amenés à revoir à la baisse nos prévisions d'augmentations de prix dans les principales catégories de voyages d'affaires comme le transport terrestre, les voitures de location et les billets d'avion. La baisse des prix de l'énergie conjuguée à une croissance économique relativement faible maintiendra l'inflation des prix des voyages sous contrôle jusqu'à la fin de l'année. Nous nous attendons à ce que notre indice des prix des voyages d'affaires (IPT) pondéré par les voyages d'affaires n'augmente que de 0,5 % en 2015 avant d'accélérer de 3 % en 2016.

« Alors que nous nous tournons vers 2016, nous restons optimistes quant à l'accélération de la croissance des voyages d'affaires », a expliqué Joseph Bates, vice-président de la recherche de la GBTA Foundation. "A mesure que les voyages d'affaires augmentent, la croissance de l'économie globale augmentera également."

Remarque sur la révision annuelle – Un changement majeur reflété dans nos prévisions est une révision annuelle du volume final de voyages et des estimations des dépenses de l'an dernier. Cette révision a lieu une fois par an lorsque les données finales pour 2014 sont collectées et vérifiées. En 2014, nous avons révisé le nombre total de voyages intérieurs de personnes effectués aux États-Unis à 488,6 millions. Cela représente une augmentation par rapport aux 476,0 millions précédemment signalés et représente une croissance de 4,2 % par rapport à 2013 (la croissance annuelle était précédemment de 1,5 %). Alors que le volume intérieur total a été révisé à la hausse pour 2014, les décomptes finaux ont entraîné une légère révision à la baisse des dépenses intérieures. Le total des dépenses intérieures de 2014 de $252,9 milliards a été révisé à la baisse à $248 milliards, en croissance de 2,9% par rapport à 2013.

Le rapport GBTA BTI™ Outlook – États-Unis est disponible exclusivement pour les membres GBTA en cliquant ici et les non-membres peuvent acheter le rapport via la Fondation GBTA en envoyant un e-mail à pyachnes@gbtafoundation.org. Pour voir un résumé de cette recherche, veuillez cliquer ici.

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