Espera-se que os custos globais de viagens de negócios e eventos permaneçam elevados até 2024, refletindo o “verdadeiro novo custo de viagem”

Os custos globais de viagens de negócios e eventos deverão aumentar ainda mais durante o restante de 2023 e até 2024, embora a um ritmo muito mais moderado do que os aumentos excepcionalmente acentuados observados em 2022. Isto está de acordo com o Previsão global de viagens de negócios para 2024, publicado hoje pela CWT, especialista em viagens de negócios e reuniões, e pela Global Business Travel Association (GBTA), a maior organização comercial de viagens de negócios do mundo. 

O aumento dos preços dos combustíveis, a escassez de mão-de-obra e os desafios da cadeia de abastecimento, juntamente com a procura intensa, fizeram com que os preços das viagens disparassem em 2022 – ultrapassando em muito alguns dos aumentos descritos no previsão do ano passado. Espera-se que a incerteza económica persistente e um alívio gradual das restrições do lado da oferta resultem em aumentos de preços mais moderados durante os próximos 12 a 18 meses, de acordo com o relatório, que utiliza dados anónimos gerados pela CWT e GBTA, com informações da indústria disponíveis publicamente. e modelagem econométrica e estatística desenvolvida pelo Instituto Avrio.

“Uma poderosa combinação de pressões do lado da procura e da oferta impulsionou os preços das viagens para níveis mais elevados do que o esperado no ano passado”, disse Patrick Andersen, CEO da CWT. “Olhando para o futuro, os preços parecem estar a estabilizar, com aumentos muito mais suaves projetados para os próximos 12 a 18 meses. Poderíamos agora estar olhando para o verdadeiro novo custo das viagens. Nosso foco continua sendo ajudar nossos clientes a encontrar as estratégias e soluções certas para aproveitar ao máximo seus orçamentos de viagens, cumprir seus compromissos ESG e maximizar o ROI de seus gastos com viagens.”

“Como esta pesquisa descreve, é claro que o aumento dos custos e as pressões sobre os preços provavelmente continuarão a ser um fator significativo nas viagens de negócios no futuro próximo. E, tal como vimos nos últimos anos, também poderemos continuar a observar diferentes flutuações de preços nos setores verticais da indústria, nos setores empresariais e nas regiões globais. Embora as viagens de negócios continuem a recuperar, haverá um equilíbrio contínuo entre a procura, os custos e as preocupações ESG. Portanto, com uma previsão futura de maior volatilidade, nosso objetivo é fornecer insights como esses para ajudar compradores, fornecedores, intermediários e executivos financeiros de viagens a continuarem a compreender, avaliar e ajustar suas estratégias de viagens de negócios”, disse Suzanne Neufang, CEO, GBTA.  

Ar
O preço médio global do bilhete (ATP) dos voos reservados para viagens de negócios aumentou dramaticamente em 2022, registando aumentos de preços recordes. O ATP aumentou 72,2% YoY para $749 em 2022, superando em muito os níveis de 2019 ($670). Embora a procura tenha recuperado fortemente, com o número de passageiros a aproximar-se rapidamente dos níveis anteriores à pandemia, impulsionado principalmente pela procura reprimida de viagens de lazer, a capacidade das companhias aéreas continua a ser limitada pela escassez de mão-de-obra e por problemas na cadeia de abastecimento. Olhando para o futuro, o crescimento do ATP deverá ser mais modesto, em 2,3% em 2023 e 1,8% em 2024, embora a partir de uma base já elevada. Ainda assim, muitos compradores empresariais têm agora menos poder para negociar com as companhias aéreas, uma vez que os seus volumes de viagens permanecem abaixo dos níveis pré-pandemia.

Em $855, a região Europa, Médio Oriente e África (EMEA) registou o ATP mais elevado em 2022, em comparação com outras partes do mundo. Isto representa um aumento de 31,5% em relação a 2021. Esperam-se aumentos de preços mais modestos no futuro, com previsão de aumento dos ATPs em 2,9% este ano e 2,2% em 2024.

No entanto, em termos de crescimento anual, o ATP na Ásia-Pacífico subiu 148,7% YoY em 2022 para $567 – o maior aumento visto em qualquer região, apesar da falta de procura de viagens internacionais por parte da China. Os principais destinos de viagens de negócios, incluindo Austrália e Japão, reabriram totalmente para viajantes vacinados e retomaram os acordos de isenção de visto. As tarifas aéreas médias aumentaram 75,3% para a Austrália e 79,3% para o Japão em 2022, com um aumento acentuado na participação de passagens de longo curso. À medida que as companhias aéreas da região – especialmente as principais transportadoras da China – continuam a adicionar mais capacidade de rotas internacionais, o aumento da oferta deverá ajudar a aliviar as pressões sobre os preços na região, com previsão de aumento dos ATPs em 4,8% em 2023 e 2,7% em 2024.

Hotel
Tal como os ATPs de viagens aéreas, a taxa diária média global (ADR) para reservas de hotéis excedeu as previsões anteriores, aumentando 29,8% YoY para $161 em 2022. As taxas de ocupação têm sido elevadas, mas também os custos de mão-de-obra, energia e alimentos e bebidas. Na verdade, várias cidades em todo o mundo, incluindo Londres, Miami e Singapura, reportaram as suas ADR mais elevadas já registadas em 2022. Entretanto, a construção de hotéis continua abaixo do seu pico pré-pandemia, criando restrições de oferta. Com menos propriedades para competir, os hotéis existentes podem sustentar o seu poder de fixação de preços durante mais tempo, mesmo que os ganhos de ADR estejam a abrandar. Projeta-se que os ADRs subam mais 4,3% em 2023 para $168, seguido por um aumento de 3,6% para $174 em 2024.

A América do Norte registrou o maior crescimento em ADRs de hotéis de qualquer região em 2022, aumentando 33,8% YoY para $174. Espera-se que a ocupação na região cresça a um ritmo mais lento no segundo semestre de 2023 e 2024 devido a preocupações económicas, com previsão de aumento dos ADRs de 4% para $181 em 2023 e de 3,3% para $187 em 2024.

Os ADRs na América Latina também aumentaram acentuadamente em 26,9% em termos homólogos em 2022, uma vez que vários países da região registaram uma inflação de dois dígitos. Agora, com a inflação parecendo ter atingido o pico, espera-se que os ADRs cresçam 9,1% em 2023 e 5,6% em 2024.

Transporte terrestre
A oferta de aluguer de automóveis foi limitada à medida que as empresas vendiam veículos durante a pandemia, quando a procura entrou em colapso. À medida que os negócios regressavam, os veículos não eram substituídos rapidamente devido a problemas na cadeia de abastecimento, em grande parte devido a uma escassez mundial de semicondutores para veículos, o que levou a preços inflacionados dos veículos. Esses fatores contribuíram para que os preços subissem 9,8% em relação ao ano anterior em 2022, com um aumento adicional de 6,7% previsto para este ano. Espera-se que o crescimento dos preços diminua para 2,1% em 2024.

Reuniões e eventos
As reuniões e eventos presenciais recuperaram de forma mais robusta do que muitos esperavam. A aquisição de clientes e a construção de relacionamentos são objetivos de negócios importantes que não são facilmente executados virtualmente. Também tem havido uma procura excepcionalmente forte por viagens de incentivo, à medida que as empresas procuram motivar e recompensar os funcionários. Na verdade, a CWT Meetings & Events observou que estas viagens se tornaram mais longas e frequentes e espera que a tendência continue.

O custo médio diário por participante foi de $160 em 2022. Espera-se que aumente para $169 em 2023 e depois para $174 em 2024.

Os prazos de entrega dos eventos permanecem curtos neste mundo pós-pandemia. No entanto, os organizadores devem agora olhar para 2024 com um ciclo de planeamento de 12 meses se quiserem manter os preços num nível razoável. Ao mesmo tempo, a consolidação de viagens transitórias e gastos com M&A pode dar aos compradores mais alavancagem quando se trata de negociar preços.

Sobre a previsão global de viagens de negócios para 2024
Os números deste relatório baseiam-se em dados de mais de 70 milhões de voos emitidos, mais de 125 milhões de reservas de pernoites em hotéis e mais de 30 milhões de alugueres de automóveis, abrangendo dados desde 2018 até ao presente. As projeções baseiam-se em modelos econométricos e estatísticos, nomeadamente modelos ARIMA, desenvolvidos pelo Instituto Avrio. As informações são fornecidas pelo pessoal da CWT e por pesquisas de mercado.

Para obter informações mais detalhadas, incluindo detalhamentos regionais e insights e análises aprofundadas sobre essas tendências de preços, consulte o relatório completo on-line ou baixe uma versão em PDF aqui. Os membros do GBTA também podem acessar o relatório através do GBTA Hub.