Força na economia global significa preços de viagens mais altos em 2018

Transporte aéreo, hoteleiro e terrestre registram aumentos devido ao aumento da inflação, à alta dos preços do petróleo e aos mercados emergentes

BOSTON, 18 de julho de 2017: De acordo com a Previsão Global de Viagens de 2018, espera-se que os preços das viagens aumentem acentuadamente no próximo ano, atingindo aumentos de quase 4% em alguns setores. Divulgada hoje, a quarta previsão anual, pela Fundação GBTA em parceria com a Carlson Wagonlit Travel, e com o apoio da Carlson Family Foundation, mostra que as tarifas aéreas globais deverão aumentar 3,5% em 2018; os preços dos hotéis deverão ser 3,7% mais elevados; e espera-se que os transportes terrestres, como táxis, comboios e autocarros, aumentem apenas 0,6 por cento – significativamente menos do que a inflação de 3 por cento prevista para 2018.

“Os riscos geopolíticos, as incertezas nos mercados emergentes e os ambientes políticos em constante mudança na Europa e nos Estados Unidos significam que os profissionais de viagens de hoje têm mais do que nunca de ter em conta ao construir os seus programas de viagens”, disse Jeanne Liu, vice-presidente de investigação da Fundação GBTA. “Os programas mais bem-sucedidos terão que ficar atentos aos riscos geopolíticos e ao cenário de fornecedores em rápida mudança, à medida que reavaliam a estratégia com frequência e se adaptam conforme necessário.”

“Os preços mais elevados são um reflexo da economia mais forte e da procura crescente”, disse Kurt Ekert, presidente e CEO da Carlson Wagonlit Travel. “Os números globais desta previsão devem ser considerados fortes indicadores avançados do que 2018 significará para as empresas globais, uma vez que prevemos gastos mais elevados.”

Projeções Aéreas de 2018

O aumento nas tarifas aéreas globais ocorre à medida que os preços do petróleo bruto aumentam, apesar das companhias aéreas adicionarem uma capacidade esperada de 6 por cento em 2018. Para complicar os preços das companhias aéreas está o aumento da segmentação das tarifas básicas entre as grandes transportadoras, uma vez que os viajantes têm agora a opção de escolher uma economia básica, tarifa restrita versus várias tarifas atualizadas, com opções de serviço específicas e preços variando de acordo com a companhia aérea.

A Ásia-Pacífico espera ver um aumento de 2,8% nos preços de 2018, com o aumento da procura interna, especialmente na China e na Índia. No entanto, à medida que muitas das economias da Ásia se fortalecem, as fraquezas nas infra-estruturas – e nos aeroportos em particular – tornam-se cada vez mais evidentes.
Em toda a EMEA, prevê-se que as viagens aéreas continuem a crescer, com os preços a subirem colossais 7,1% na Europa Oriental e 5,5% na Europa Ocidental. No entanto, os países do Médio Oriente e de África esperam apenas um aumento de 3 por cento, uma vez que enfrentam ameaças contínuas à segurança e uma indústria petrolífera que ainda está em recuperação. As flutuações cambiais na Europa poderão ter um impacto ainda maior nas tarifas aéreas em 2018. Dada a concorrência limitada e o próximo torneio de futebol do Campeonato do Mundo de Verão de 2018 na Rússia, a Europa de Leste poderá novamente ter os aumentos de preços mais significativos na região.
Na América Latina e nas Caraíbas, espera-se que os preços mudem pouco em 2018 – um aumento de apenas 0,3%. As companhias aéreas adicionaram cautelosamente capacidade de volta ao mercado. Uma análise mais ampla da América do Sul mostra um aumento de 20% nos voos regulares até ao final de 2019. As transportadoras de baixo custo estão bem posicionadas para esta área, dada a baixa penetração na região. E a entrada em operação de aeronaves novas e mais eficientes reduzirá os custos operacionais em 2018.
A América do Norte verá os preços subirem modestos 2,3%, de acordo com as nossas projeções. Citando o potencial para restrições mais fortes às viagens nos EUA, os voos para os Estados Unidos já foram reduzidos em conformidade. Espera-se que as companhias aéreas canadenses concorram agressivamente, dados os novos participantes no mercado e o crescimento da capacidade de cerca de 11% em 2017 e 12% em 2018. Com o mercado de viagens aéreas da região quase estável ano após ano no início de 2017, a concorrência é feroz entre as transportadoras que agora competir em tarifas de marca em vez de tarifas agrupadas ou por tipo de transportadora.

Projeções de hotéis para 2018

Globalmente, o aumento médio de 3,7% nos preços dos hotéis mascara o que realmente está a acontecer a nível regional. Espera-se que a Europa registe fortes aumentos, enquanto outras regiões mal conseguem acompanhar a inflação. Além disso, espera-se que os preços caiam na América Latina e no Caribe. Esperamos que o impacto das fusões de 2017 seja sentido durante a temporada de RFP de 2018.

Os fornecedores estão progressivamente afastando os compradores corporativos das tarifas de hotel fixas e negociadas e aproximando-os de preços de tarifas dinâmicas. Há também uma tendência global para hotéis “mais inteligentes”, com hotéis investindo em tecnologias beacon, mensagens, entretenimento no quarto e muito mais. Hóspedes cada vez mais experientes em tecnologia usarão aplicativos para fazer check-in e check-out, destrancar a porta do quarto de hotel, operar a televisão remotamente e controlar a temperatura ambiente.

Em toda a Ásia-Pacífico, os preços dos hotéis deverão subir 3,5 por cento – com uma grande discrepância, uma vez que os preços japoneses deverão cair 4,1 por cento, mas a Nova Zelândia deverá subir 9,8 por cento. Economias fortes significam que a procura está a aumentar na região APAC. Os compradores deverão antecipar uma discussão mais desafiante com grupos hoteleiros recém-fundidos, especialmente em mercados de elevado volume, como Banguecoque, Pequim, Xangai e Singapura.
Em toda a EMEA, os preços dos hotéis deverão aumentar – 6,6% na Europa Oriental, 6,3% na Europa Ocidental, mas apenas modestos 0,6% no Médio Oriente e em África. Espera-se que a Noruega lidere com aumentos de 14 por cento esperados para 2018, enquanto os preços dos hotéis russos subirão 11,9 por cento graças ao aumento da procura por sediar o Campeonato do Mundo de Verão de 2018.
O crescimento da receita por quarto disponível é esperado para a maioria das grandes cidades da Europa em 2018, com o Porto e Budapeste liderando o grupo. Com a suspensão da construção de hotéis, Barcelona poderá juntar-se às cinco principais cidades em termos de taxas de ocupação, enquanto Amesterdão implementou uma política de “paragem hoteleira” para limitar o desenvolvimento de novos hotéis. Dublin está a aumentar a oferta até 2020. Houve um grande aumento nas transações de hotéis de luxo nos Emirados Árabes Unidos, à medida que os preços do petróleo começaram a subir novamente. A utilização de intervenientes na economia partilhada permanecerá limitada à medida que os governos reforçam o controlo.
Na América Latina, os preços dos hotéis deverão cair 1,2 por cento, com descidas acentuadas no Brasil (queda de 8,7 por cento) e na Argentina (queda de 2,3 por cento). No entanto, espera-se que o Peru (7,7%) e o Chile (5,5%) registem aumentos. Os compradores poderão observar ganhos de eficiência em 2018, à medida que marcas maiores adquirirem sistemas independentes e atualizarem sistemas. A capacidade está a ser aumentada em toda a região, com uma estimativa de 449.500 novos quartos de hotel a serem construídos entre finais de 2016 e 2025 – um enorme aumento de 57% na oferta. As acomodações em economia compartilhada ainda não são muito populares para viagens corporativas na América Latina, dadas as preocupações estruturais de segurança.
Os hoteleiros norte-americanos podem estar a apostar no crescimento económico, uma vez que a procura estabilizou desde meados do Verão de 2016 – mas espera-se que a oferta continue a crescer de forma constante ao longo de 2018. Com as viagens internacionais projectadas para crescer 4 por cento em 2017 e 2018, espera-se que o crescimento hoteleiro nos EUA concentrar-se-ão principalmente junto com a Costa Oeste e em Washington DC. No Canadá, espera-se que Toronto, Vancouver e Montreal mantenham um bom poder de fixação de preços em meio a um dólar canadense fraco.

Projeções de transporte terrestre para 2018

Prevê-se que os preços do transporte terrestre aumentem apenas 0,6% em 2018 (mas 5,5% até 2022). Especialistas do setor prevêem vendas recordes de carros novos nos próximos cinco anos, aumentando os custos unitários da frota, enquanto o preço dos carros usados deverá cair 50%, prejudicando o valor residual dos carros de aluguel usados e tornando insustentáveis os atuais preços de aluguel de carros. As regulamentações específicas do mercado para reduzir as emissões e o aumento dos preços do petróleo fazem com que os fornecedores já tenham uma disponibilidade cada vez maior de carros de aluguer “verdes”.

Espera-se que os intervenientes da economia partilhada, como a Uber e a Lyft, continuem a crescer a dois dígitos, acima dos 10%, em 2018, antes de se estabelecerem num crescimento de um dígito em 2019. O seu crescimento está ameaçado por regulamentações dispendiosas e proibições governamentais.

A incerteza contínua na mineração e uma recuperação cautelosa na indústria do petróleo e do gás resultarão em taxas fixas para 2018 na Ásia-Pacífico. Os negócios continuam a crescer na China, à medida que a maioria dos principais fornecedores de aluguer de automóveis e de economia partilhada estão presentes. Os fornecedores de economia partilhada Didi Chuxing na China, Ola na Índia e Grab no Sudeste Asiático alcançaram economias de escala que os tornam concorrentes importantes das empresas de aluguer de automóveis e táxis mais tradicionais. Entretanto, a Malásia e Singapura estão a avançar com uma linha ferroviária de alta velocidade de Kuala Lumpur a Singapura. A construção não deverá ser concluída até 2026, mas deverá competir fortemente quando concluída.
O transporte terrestre continua muito competitivo na EMEA. Espera-se que os preços permaneçam praticamente estáveis na Europa e subam apenas 1% no Médio Oriente e em África. O transporte ferroviário continua a ser uma alternativa viável às viagens aéreas em toda a Europa, especialmente com maior segurança nos aeroportos. A expansão contínua da Enterprise, o ressurgimento da Budget e o impacto contínuo de novos intervenientes como a Uber e a Lyft estão todos a criar uma pressão descendente nos preços para 2018. Tanto a Uber como a Lyft foram proibidas em alguns mercados e restringidas do acesso ao aeroporto noutros, como os governos voltam sua atenção para a regulamentação desse novo segmento industrial.
Espera-se que os preços subam ligeiramente (1,0%) em toda a América Latina. O Brasil e o México preveem um aumento da procura por aluguer de automóveis em 2018, à medida que as suas economias recuperam. No entanto, o mercado de aluguer de automóveis ainda está fortemente fragmentado. A Uber está apostando alto em seus negócios na América Latina (apesar dos problemas no Brasil, Peru e Argentina) – especialmente após sua recente saída do mercado chinês. As empresas de aluguer regionais e internacionais continuam a expandir-se e espera-se que os preços se estabilizem.
Espera-se que o Canadá registe um aumento saudável de 4,6% em 2018, mas a região em geral aumentará apenas 1,0%. Espera-se que as ferrovias limitadas, juntamente com a melhoria da renda per capita e o aumento das viagens corporativas, aumentem as taxas de aluguel de automóveis na América do Norte. Ainda um negócio com margens baixas, as empresas de aluguer de automóveis implementaram eficiências operacionais e fizeram investimentos em tecnologia para melhor gerir as frotas e melhorar a utilização. As economias partilhadas continuam a crescer, mas enfrentam uma maior concorrência dos táxis tradicionais e da regulamentação governamental.

Sobre a previsão para 2018

Projeções de previsão fornecidas pelo CWT Solutions Group. Análise de dados fornecida pela Rockport Analytics. O relatório, Global Travel Forecast 2018, está disponível exclusivamente para membros do GBTA clicando aqui e não-membros podem adquirir o relatório através da Fundação GBTA enviando um e-mail para pyachnes@gbtafoundation.org. Baixe o relatório.

CONTATO: Colleen Lerro Gallagher, +1 703-236-1133, cgallagher@gbta.org

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Sobre a Carlson Wagonlit Travel

As empresas e os governos confiam em nós para manter as suas pessoas ligadas. Oferecemos aos seus viajantes uma experiência de viagem de nível consumidor, combinando tecnologia inovadora com nossa vasta experiência. Todos os dias cuidamos de viajantes suficientes para lotar quase 200 Boeing 747 e cerca de 100 mil quartos de hotel, além de realizar 95 eventos corporativos. Temos mais de 18.000 pessoas em quase 150 países e, em 2016, registamos um volume total de transações de 23 mil milhões de dólares.

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Sobre a Fundação da Família Carlson

Este relatório foi possível graças à Carlson Family Foundation. Fundada em 1950, pelo seu fundador, Curtis L. Carlson, a Carlson Family Foundation representa o compromisso da família Carlson em doar caridade para assuntos humanitários e comunitários. Através de investimentos em educação, mentoria, crianças e jovens em risco, mentoria de jovens, iniciativas antitráfico e programas de desenvolvimento de força de trabalho, a Carlson Family Foundation participa ativamente na criação de comunidades fortes e saudáveis e de uma força de trabalho competitiva.

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A GBTA Foundation é a fundação de educação e pesquisa da Global Business Travel Association (GBTA), a principal organização comercial de viagens de negócios e reuniões do mundo, com sede na área de Washington, DC, com operações em seis continentes. Coletivamente, os mais de 9.000 membros do GBTA gerenciam mais de $345 bilhões de despesas globais com viagens e reuniões de negócios anualmente. A GBTA fornece à sua crescente rede de mais de 28.000 profissionais de viagens e 125.000 contatos ativos com educação, eventos, pesquisa, advocacia e mídia de classe mundial. A Fundação foi criada em 1997 para apoiar os membros da GBTA e a indústria como um todo. Como a principal fundação de educação e pesquisa no setor de viagens de negócios, a GBTA Foundation busca financiar iniciativas para promover a profissão de viagens de negócios. A Fundação GBTA é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3). Para obter mais informações, consulte gbta.org e gbta.org/foundation.